常见的ESG投资策略：“负面筛选”

和“同类最佳”

 

目前，环境、社会和公司治理（ESG）投资日渐成为市场主流投资趋势，但仍有很多人不懂得如何将ESG因素纳入投资组合。常见的ESG投资策略有“负面筛选”和“同类最佳”。

负面筛选（Exclusionary Screening），又称排除法。该策略基于个人价值观或标准规范，避免投资那些不符合ESG原则的资产类别和行业。例如不投资具有争议性行业，包括酒精、烟草、赌博、军备和成人娱乐等行业。

此外，当企业违反联合国的世界人权宣言及国际劳工组织标准等国际规范，也直接列入投资黑名单。随着气候变化的议题越来越受重视，注重环境因素的投资者不仅避免投资传统能源或污染环境的行业，也看重企业是否开始采取行动应对气候变化。

同类最佳（Best-in-Class Selection）是另一种常见ESG投资策略。该策略从某个行业中优选ESG表现出类拔萃的企业，或青睐积极改善ESG评分的企业来纳入投资组合。

同类最佳并不直接排除具有争议性行业，专挑那些ESG评分领先其他业内同行的企业进行投资。道琼斯可持续发展指数（DJSI）和富时社会责任指数都遵循同类最佳策略。

道琼斯可持续发展指数是全球第一个可持续发展指标，1999年推出，通过标普全球对上市公司每年展开企业可持续发展评估。富时社会责任指数则为各种市场参与者提供了设立或评估可持续投资产品的重要工具。

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